Sector Industrial

SITUACION

• En julio, la producción manufacturera -según cifras desestacionalizadas del INDEC- descendió 1,5% respecto del mes anterior, interrumpiendo así la incipiente tendencia positiva de los dos meses precedentes.

• Con una reducción de 13,2% frente a julio de 2001, la actividad manufacturera acumuló en los siete primeros meses una contracción de 16,6%.

• La industria de la construcción tuvo en junio último -en términos desestacionalizados- un incremento de 0,9% respecto del mes precedente y una baja de 34,0% frente a igual mes de 2001, acumulando en la primera mitad del año una caída de 38,5%.

Participación de las Pyme en las exportaciones industriales

Fundes Argentina -una asociación civil creada por Fundes Suiza y la Organización Techint- realizó un estudio titulado “Evolución de las pequeñas y medianas empresas exportadoras argentinas (Pymex) en el período 1993-2001”, señalando que la inserción externa de las Pymex constituye uno de los ejes más importantes de una estrategia de desarrollo industrial sustentable en el mediano plazo.

A partir de 1993 las exportaciones industriales del país aumentaron sostenidamente hasta alcanzar su nivel máximo del período de estudio en 1998. En 1999 tuvieron una abrupta reducción, presentando una leve recuperación en 2000 y 2001.

Dichas exportaciones fueron en 2001 de aproximadamente u$s 18.000 millones, nivel inferior en 5% al pico alcanzado en 1998.

Importa señalar que el aumento de las exportaciones industriales en 2001 con respecto a 1999 de 8,5%, estuvo compuesto por incrementos similares de las grandes empresas (8,5%) y de las Pyme (7,2%).

Durante el trienio 1999-2001, el perfil exportador del sector mostró los siguientes rasgos:

• las grandes empresas constituyeron 7% del padrón exportador y concentraron 80% de las ventas industriales al exterior;

• las Pymex abarcaron 36% del padrón y su participación en el total exportado fue de 13%;

• más de la mitad del padrón estuvo compuesto por firmas que exportaron por menos de u$s 50.000, correspondiéndoles menos de 1% de las exportaciones totales.

Comportamiento de las Pymex exitosas

En 2001, las Pymex facturaron al exterior u$s 2.261 millones, con un promedio de u$s 600.000 por empresa. Pero un 20% del grupo, integrado por 860 Pymex “exitosas”, exportó por aproximadamente u$s 1.000 millones, con una media de u$s 1.200.000 por firma.

Se señala en el estudio que en el citado lapso -2001 versus 1999- un grupo de 300 Pymex casi duplicó sus exportaciones, pero unas 100 firmas exitosas en 1999 dejaron de exportar en 2001.

Con relación a las Pymex exitosas, se indica que buena parte de su desempeño exportador está relacionado con una compleja gestión comercial y una serie de características de excelencia productiva desarrolladas a lo largo del tiempo. Estos avances les posibilitó aumentar su productividad y poder exportar, así como crear factores diferenciados de ventajas competitivas apoyados en la calidad y las características asociadas a los productos (servicios, plazos de entrega, etc.).

La estructura del grupo de las Pymex exitosas no se modificó de forma importante entre 1999 y 2001, ya sea en cuanto al número de firmas como a los montos exportados por ramas o bloques. En este sentido, la mayor variación correspondió al bloque de alimentos, bebidas y tabaco, el cual pasó de una participación relativa -en las exportaciones totales de las Pymex exitosas- de 30% en 1999 a 25% en 2001, si bien mantuvo su primera posición dentro del grupo.

En lo referente a los mercados de destino hubo ciertos cambios relativos hacia mercados de mayor complejidad:

• las ventas a los socios del Mercosur disminuyeron de 35% del total en 1999 a 25% en 2001 (menos 5% a Brasil y menos 5% al resto), y

• aumentaron las exportaciones al TLC de América del Norte (5%) y a la Unión Europea (3%), que en conjunto pasaron de absorber 36% del total a 44% en 2001.

Nuevas ponderaciones dentro del sector manufacturero

En julio pasado el INDEC publicó la nueva serie estadística de su Estimador Mensual Industrial (EMI) con base en 1997, año en que se elaboró la matriz de insumo-producto. Esta muestra las transacciones -compras y ventas- intersectoriales y con el exterior de la economía durante un período.

Dicha matriz permitió la ampliación de la Encuesta Industrial Anual, a partir de la cual se obtuvo una nueva estructura intrasectorial de ponderaciones para 1997 (ver cuadro).

Puede apreciarse que el bloque de alimentos y bebidas explica por sí solo casi una cuarta parte de todo el sector manufacturero -compuesto por 12 bloques-, mientras que sumado a los de químicos y metalmecánica, abarcan casi 60% del total.

Estructura de ponderaciones del EMI, %

Bloque	Base 1997	Base 1993
Productos Alimenticios y Bebidas	24,4	22,1

Productos de Tabaco	1,4	1,7

Productos Textiles	3,6	5,2

Papel y Cartón	2,6	8,8

Edición e Impresión	6,7	---

Refinación del Petróleo	5,5	8,7

Productos Químicos	16,7	15,9

Caucho y Plástico	4,5	3,6

Productos Minerales No Metálicos	4,7	4,9

Industrias Metálicas Básicas	5,7	3,5

Vehículos Automotores	7,9	9,2

Metalmecánica excluida industria automotriz	16,3	16,4

Total	100,0	100,0

Fuente: INDEC.

PERSPECTIVAS

• Según la encuesta cualitativa del INDEC, las expectativas empresariales para agosto respecto del mes anterior presentaron saldos levemente positivos para las variaciones esperadas de la demanda interna, las exportaciones y el uso de capacidad instalada.

• La reciente puesta en marcha del “plan de reiniciación de viviendas” del Fonavi implicará, según las autoridades, la ocupación de unos 100.000 trabajadores -muchos de ellos receptores del Plan para Jefas y Jefes de Hogar- y podría dar un impulso a la debilitada actividad de la construcción.

• Se prevé que en lo que resta del año se vayan poniendo progresivamente en marcha cerca de mil obras públicas -viales, hídricas y otras-, las que en su mayoría ya se habían iniciado el año anterior y cuyos precios de contrato serán renegociados.